Galerie prací
Tady vidíš skutečné příběhy lidí, kterým jsme pomohli. Každý projekt je jiný. Někdo měl chaos v účtech, někdo potřeboval pochopit, kam mu jdou peníze. Prostě jsme seděli, dali jsme si čaj a řešili to spolu.
Paní Veronika: Tři 401(k) z různých míst
Měla rozprostřené peníze na tři starých zaměstnáních. Sjednotili jsme to do jednoho místa. Ušetřila 14 tisíc korun ročně na poplatcích.
Reorganizace starých účtů
Pan Miroslav: Chybějící transakce
Špatně vedené záznamy u jeho IRy. Našli jsme letos něco, co mu chybělo. Bez papírů by to nikdy nebral.
Reorganizace starých účtů
Mladá rodina Nováků: Začátek
První 401(k). Nevěděli, kolik si měli odklád. Spočítali jsme realističně. Teď spí lépe.
Plánování pro early decision-making
Podnikatel Tomáš: Vlastní plán
Měl firmu. Říkal si, jak na to. Nastavili jsme mu SEP-IRA. Loni přispěl na sebe 320 tisíc bez potíží.
Plánování pro early decision-making